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避险情绪渐浓 医药配置性价比提升
南海网 http://www.hinews.cn 时间: 2019-05-30 10:46 来源:证券导报

  行业观点: 医药产品不在美加征关税之列,内需属性突出。 过去七天,中美贸易战持续发酵,对市场信心产生较大冲击,沪深 300 指数下跌 1.50%。医药是典型的内需拉动型行业,对外依赖度较低,具有很强的贸易战免疫属性,是在中美贸易摩擦中少数不受波及的行业,在贸易摩擦的动荡背景下,医药行业展现出优越的防御性。相反,中国对美加征关税范围包含了部分生物制品和医疗器械,有利于加速国产品牌的进口替代。

  投资策略:市场避险情绪渐浓,医药行业配置性价比进一步提升。当前市场风险偏好呈下降趋势,避险需求提升。 目前医药行业TTM市盈率仅29倍, 2019年市盈率24倍,处于合理水平。医药行业内需为主,结构持续优化,当前节点退可守,进可攻,配置性价比进一步提升。短期建议关注中报业绩确定性高增长品种,如东诚药业、京新药业等。中长期来看,行业仍以结构性机会为主。建议继续布局高景气细分领域龙头: 1)影像诊断产业链,包括影像设备、示踪药物、影像服务产业,其中核医学受政策红利放量,建议关注东诚药业、中国同福,碘造影剂产业链建议关注原料龙头司太立; 2)口腔医疗及相关耗材受益于消费升级,建议关注正海生物、通策医疗; 3)创新药储备丰富,或子公司具备分拆科创板条件的上市公司值得关注,如科伦药业、海辰药业、复星医药、北陆药业、丽珠集团等。

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